Энергетическая компания, работающая в сегменте малой генерации

Компания прошла процесс банкротства и в процессе восстановления операционной деятельности нуждалась в привлечении финансирования для выкупа требований кредиторов. Поскольку компания не обладала длительной историей, подтверждающей положительный денежный поток, то привлечение кредитных денег было невозможно. В связи с этим была реализована мезонинная сделка, когда в обмен на предоставление банковского финансирования акционеры банка также получают долю в финансируемой компании.

Бизнес: Выручка 3 млрд. рублей, Ebitda 600 млн. рублей, более 20 газотурбинных ТЭЦ мощностью 18-36 МВт.

Сделка: 2 млрд для осуществления Leverage Buy-Out.

Отрасль: Энергетика

Тип сделки: Private Equity / Мезонин