Крупный интернет-магазин электроники

Несмотря на крайне агрессивное соотношение Debt / Ebitda, было привлечено мезонинное финансирование, которое с одной стороны отвечало потребностям компании по сроку фондирования и графику возврата денежных средств, а с другой стороны предоставляло достаточный комфорт инвестору, снижая риски до приемлемого уровня.

Ключевым элементом сделки была возможность учитывать Ebitda не только инвестируемой компании, но и Ebitda конкурентов, покупаемых в процессе сделки. Это позволило вернуть соотношение Debt / Ebitda к обычным значениям, что с учетом роста прибыли в результате объединения позволяло получить хорошую доходность как инвестору, так и компании.

Бизнес: Выручка 4 млрд рублей, Ebitda 70 млн. рублей, более 10 тыс. заказов в день.

Сделка: Мезонинное финансирование в размере 2 млрд рублей для покупки конкурентов.

Отрасль: Интернет, Ритейл

Тип сделки: Private Equity / Мезонин