SPAC
Special-purpose acquisition company
Механизм SPAC позволяет компании одновременно привлечь инвестиции от $100M и выйти на биржу в Нью-Йорке, получив публичную оценку своих акций, которая обычно в 1,5-2 раза выше оценки на private сделках.
SPAC имеет незаслуженно низкую популярность в России, хотя в США уже больше половины компаний выходят на биржу именно таким образом, а не через традиционное IPO.
SH Capital единственная в России фокусируется на сделках с использованием SPAC, что становится возможным благодаря команде, имеющей в среднем более 10 лет работы в американских инвестиционных банках, и партнерских отношениях с ведущими инвестбанками США, которые специализируются на сделках SPAC.
SPAC имеет незаслуженно низкую популярность в России, хотя в США уже больше половины компаний выходят на биржу именно таким образом, а не через традиционное IPO.
SH Capital единственная в России фокусируется на сделках с использованием SPAC, что становится возможным благодаря команде, имеющей в среднем более 10 лет работы в американских инвестиционных банках, и партнерских отношениях с ведущими инвестбанками США, которые специализируются на сделках SPAC.
SPAC - основной механизм выхода на биржи в США начиная с 2020 года
После внесений изменений в законодательство в 2019 году количество выходов на биржу через механизм SPAC многократно увеличилось и в 2021 году количество таких сделок стало больше, чем традиционных выходов на биржу через IPO.
Преимущества SPAC
SPAC - торгуемый инвестиционный фонд, намеренный сделать только 1 сделку.
Сумма сделки
Чтобы зарегистрировать SPAC и привлечь в него инвестиции, его организаторы тратят много ресурсов. Поэтому размер сделки составляет не меньше $100 млн, а обычно $200-$500 млн.
Скорость
Подготовка и закрытие сделки занимает 2-3 месяца, что гораздо быстрее чем 12-24 месяца для подготовки классического IPO.
Предсказуемость результата
В отличие от традиционного IPO, при выходе на биржу через слияние со SPAC, компания может договориться о своей стоимости с руководством SPAC и зафиксировать свою оценку.
Листинг на бирже
Через обратное поглощение SPAC. После сделки SPAC делает допэмиссию, владельцы компании получают дополнительные акции SPAC, а SPAC получает 100% инвестируемой компании.
Несколько известных компаний, вышедших на биржу через SPAC
СМИ о нас
Илья Аникин
Основатель и партнер SH Capital
в 2015 году создал инвестиционную компанию SH Capital.
2015-2016 год — управляющий партнер фонда ImperiousGroup; инвестиционный директор арабской компании SuryaGroup.
2011-2014 год — инвестиционный директор фонда IQ One / Sferiq; член совета директоров портфельных компаний, ответственный за стратегию и сделки с капиталом.
2002-2011 год — генеральный директор и основной акционер нескольких компаний в области рекламы и выскоких технологий.
Закончил МГУ им. Ломоносова. Имеет степень Executive MBA, WKO WIFI.
2015-2016 год — управляющий партнер фонда ImperiousGroup; инвестиционный директор арабской компании SuryaGroup.
2011-2014 год — инвестиционный директор фонда IQ One / Sferiq; член совета директоров портфельных компаний, ответственный за стратегию и сделки с капиталом.
2002-2011 год — генеральный директор и основной акционер нескольких компаний в области рекламы и выскоких технологий.
Закончил МГУ им. Ломоносова. Имеет степень Executive MBA, WKO WIFI.
Давайте обсудим
Просто напишите нам email
или выберете удобное время для звонка
или выберете удобное время для звонка
info@sh.capital
Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Вы будете перенаправлены на calendly.com для выбора удобного времени звонка
Давайте обсудим
Расскажите нам про вашу компанию, а мы расскажем что мы уже делали в вашей отрасли.
После отправки данных вы будете перенаправлены на Calendly, чтобы выбрать удобное вам время для звонка.