SPAC
Special-purpose acquisition company
Механизм SPAC позволяет компании одновременно привлечь инвестиции от $100M и выйти на биржу в Нью-Йорке, получив публичную оценку своих акций, которая обычно в 1,5-2 раза выше оценки на private сделках.

SPAC имеет незаслуженно низкую популярность в России, хотя в США уже больше половины компаний выходят на биржу именно таким образом, а не через традиционное IPO.

SH Capital единственная в России фокусируется на сделках с использованием SPAC, что становится возможным благодаря команде, имеющей в среднем более 10 лет работы в американских инвестиционных банках, и партнерских отношениях с ведущими инвестбанками США, которые специализируются на сделках SPAC.

SPAC - основной механизм выхода на биржи в США начиная с 2020 года
После внесений изменений в законодательство в 2019 году количество выходов на биржу через механизм SPAC многократно увеличилось и в 2021 году количество таких сделок стало больше, чем традиционных выходов на биржу через IPO.

Преимущества SPAC
SPAC - торгуемый инвестиционный фонд, намеренный сделать только 1 сделку.
Сумма сделки
Чтобы зарегистрировать SPAC и привлечь в него инвестиции, его организаторы тратят много ресурсов. Поэтому размер сделки составляет не меньше $100 млн, а обычно $200-$500 млн.
Скорость
Подготовка и закрытие сделки занимает 2-3 месяца, что гораздо быстрее чем 12-24 месяца для подготовки классического IPO.
Предсказуемость результата
В отличие от традиционного IPO, при выходе на биржу через слияние со SPAC, компания может договориться о своей стоимости с руководством SPAC и зафиксировать свою оценку.
Листинг на бирже
Через обратное поглощение SPAC. После сделки SPAC делает допэмиссию, владельцы компании получают дополнительные акции SPAC, а SPAC получает 100% инвестируемой компании.


СМИ о нас

Илья Аникин
Основатель и партнер SH Capital
в 2015 году создал инвестиционную компанию SH Capital.

2015-2016 год — управляющий партнер фонда ImperiousGroup; инвестиционный директор арабской компании SuryaGroup.

2011-2014 год — инвестиционный директор фонда IQ One / Sferiq; член совета директоров портфельных компаний, ответственный за стратегию и сделки с капиталом.

2002-2011 год — генеральный директор и основной акционер нескольких компаний в области рекламы и выскоких технологий.

Закончил МГУ им. Ломоносова. Имеет степень Executive MBA, WKO WIFI.

Давайте обсудим
Просто напишите нам email
или выберете удобное время для звонка
info@sh.capital
Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Презентация вашей компании
Вы будете перенаправлены на calendly.com для выбора удобного времени звонка

Давайте обсудим
Расскажите нам про вашу компанию, а мы расскажем что мы уже делали в вашей отрасли.
Презентация вашей компании
После отправки данных вы будете перенаправлены на Calendly, чтобы выбрать удобное вам время для звонка.
Close
Напишите нам
Telegram
Mail